8 月 12 日，新希望乳業(yè)（002946）宣布與福建澳牛乳業(yè)正式簽署協(xié)議，確定收購澳牛乳業(yè) 55% 股權。

 

當天，新希望乳業(yè)董事長席剛與福建澳牛董事長簽訂協(xié)議，這樣，新希望乳業(yè)上市后的首次收購完成。

消費日曝了解，新希望乳業(yè)公告顯示，新乳業(yè)受讓上述兩家新公司55%股權涉及的新公司估值不超過3.5億元。

 

按照55%的持股計算，新希望乳業(yè)收購價和投入的資金最高在1.925億元。

 

公告顯示，本次對外投資的具體交易模式為：在約定的過渡期內(nèi)，由澳牛乳業(yè)董事長葉松景將其以合法形式擁有或?qū)嶋H控制的與“福州澳牛”品牌相關的全部資產(chǎn)及業(yè)務重組，注入新設立的乳業(yè)公司和牧業(yè)公司，符合協(xié)議要求后，新希望乳業(yè)受讓取得上述兩家新公司各55%的股權。

 

新設立的牧業(yè)公司擬由葉松景以實物資產(chǎn)形式出資設立，擬出資的實物資產(chǎn)全部為生物資產(chǎn)。資產(chǎn)評估值為為2026.07萬元。

 

新設立的乳業(yè)公司擬由葉松景和/或其控制的主體以貨幣、實物資產(chǎn)及知識產(chǎn)權等形式出資設立。實物資產(chǎn)主要由包含機器設備、車輛、電子設備等在內(nèi)的固定資產(chǎn)與存貨組成。資產(chǎn)評估值為1856.19萬元。

 

“福州澳牛”品牌在福建地區(qū)運營二十年以上，在當?shù)負碛蟹€(wěn)定的品牌形象以及忠實的品牌追隨者，其品牌是福建區(qū)域市場主要品牌之一，在當?shù)厥袌稣加新瘦^高。“福州澳牛”品牌所涉及的資產(chǎn)及業(yè)務于2018年實現(xiàn)營業(yè)收入約為1.96億元。

 

不過，為了保障收購利益，新希望乳業(yè)在收購協(xié)議中設置了付款條件。

交易對價分四次支付，第一次支付是在《投資合作協(xié)議》所約定的先決條件全部滿足之日起10個工作日內(nèi)支付5,500萬元；第二次累計支付金額是暫以新公司第一年之估值凈利潤按照交易定價機制計算總交易對價的80%；第三次累計支付金額是暫以新公司第一年度、第二年度的平均估值凈利潤按照交易定價機制計算總交易對價的90%；第四次支付是根據(jù)新公司三個年度實際平均估值凈利潤計算確認的總交易對價進行尾款支付。

 

今年4月22日，新乳業(yè)午間公告，4月19日與葉松景簽署了《“福州澳牛”投資框架協(xié)議》，葉松景承諾將福州健氏食品有限公司及其“澳牛”品牌相關的經(jīng)營性資產(chǎn)和業(yè)務分別置入新成立的牧業(yè)公司及乳業(yè)公司，作為本公司的收購標的，本公司將收購新公司55%的股權。

 

福州健氏食品有限公司及其“澳牛”品牌相關資產(chǎn)及業(yè)務實際控制人，主要從事奶牛飼養(yǎng)、青飼料種植、加工和銷售，研發(fā)、銷售純牛奶、乳飲料、巴氏奶、酸奶等產(chǎn)品，產(chǎn)品主要銷售區(qū)域為福建省。

 

作為巴氏奶代表企業(yè)，通過此次收購，新希望實現(xiàn)在福建省的布局，在華南地區(qū)建立新的根據(jù)地。

 

通過投資控股新成立的合資公司，新希望乳業(yè)將依托多年來推廣“鮮戰(zhàn)略”所積累的資源、方法，以及在并購整合方面的豐富經(jīng)驗，對澳牛乳業(yè)開展“全面賦能”，重點業(yè)務方向包括牧場建設、低溫奶業(yè)務拓展、優(yōu)質(zhì)乳工程落地等。