調(diào)味品行業(yè)作為我國(guó)食品工業(yè)的重要組成部分,近年來(lái)發(fā)展極為迅猛。目前行業(yè)正處于產(chǎn)品不斷細(xì)分、市場(chǎng)不斷集中的成長(zhǎng)階段。據(jù)中國(guó)調(diào)味品協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2018年國(guó)內(nèi)百?gòu)?qiáng)調(diào)味品企業(yè)收入為938.77億元，行業(yè)集中度呈上升態(tài)勢(shì)。

　　價(jià)格普遍上漲
高端醬油產(chǎn)品市場(chǎng)廣闊

　　從行業(yè)整體來(lái)看,由于地方性和全國(guó)性的調(diào)味品品牌在區(qū)域差異化特征的背景下相互競(jìng)爭(zhēng),當(dāng)前市場(chǎng)呈現(xiàn)出各品類(lèi)龍頭品牌百花齊放的格局。目前,我國(guó)調(diào)味品行業(yè)的代表企業(yè)主要有海天味業(yè)、千禾味業(yè)、李錦記、老干媽等。據(jù)國(guó)信證券分析,傳統(tǒng)老品牌依托較強(qiáng)的產(chǎn)品力、渠道掌控力，在競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

　　但是伴隨消費(fèi)升級(jí)理念發(fā)酵，產(chǎn)品高端化、健康化、精細(xì)化的趨勢(shì)更加明顯。新興的規(guī)模尚小、發(fā)展較快的小品類(lèi)龍頭也開(kāi)始在各自領(lǐng)域占據(jù)一席之地。

　　從市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來(lái)看，在我國(guó)調(diào)味品行業(yè)中，醬油規(guī)模最大。醬油行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)量和企業(yè)規(guī)模均居調(diào)味品行業(yè)首位，發(fā)展?jié)摿薮?。此外，在居民人均收入水平增長(zhǎng)的大背景下，消費(fèi)升級(jí)的趨勢(shì)也逐漸在調(diào)味品行業(yè)展現(xiàn)。在醬油低端市場(chǎng)逐漸飽和之際，企業(yè)紛紛發(fā)力高端市場(chǎng)尋求新藍(lán)海。數(shù)據(jù)顯示，2018年，我國(guó)高端醬油市場(chǎng)銷(xiāo)量約189.26萬(wàn)噸，同比上漲約5.9%。

　　在價(jià)格方面，高端品類(lèi)的發(fā)展也為企業(yè)帶來(lái)了更大的溢價(jià)空間。目前醬油主流消費(fèi)價(jià)格帶正在由5—7元上升到8—10元，高端醬油價(jià)格則多數(shù)在10元以上，甚至達(dá)幾十元。比如，海天旗下主打“零添加”及淡鹽高鮮的產(chǎn)品單價(jià)在22元左右，李錦記的有機(jī)醇味鮮生抽價(jià)格近50元。

　　功能型醬油的走紅體現(xiàn)出消費(fèi)者多樣的需求，是醬油行業(yè)新時(shí)期的增長(zhǎng)動(dòng)力。與生抽、老抽這類(lèi)功能模糊、適用范圍較廣的醬油產(chǎn)品不同，功能型醬油通常以產(chǎn)品配方或使用場(chǎng)景為產(chǎn)品定位的依據(jù)，根據(jù)產(chǎn)品配方進(jìn)行產(chǎn)品定位，瞄準(zhǔn)不同消費(fèi)群體的需求，對(duì)產(chǎn)品配方進(jìn)行差異化升級(jí)。例如含鐵醬油中加入鐵等兒童成長(zhǎng)必需的營(yíng)養(yǎng)元素，吸引家庭中有兒童的消費(fèi)者；減鹽醬油則順應(yīng)消費(fèi)者逐漸提高的健康意識(shí)，為消費(fèi)者提供少鹽的健康飲食。在健康理念趨勢(shì)下，各大品牌也均推出相應(yīng)的具備健康屬性的調(diào)味產(chǎn)品。如廚邦的美味鮮、加加的原釀造、千禾的頭道原香、李錦記的醇味鮮以及恒順的年份醋系列等，可見(jiàn)突出健康是未來(lái)調(diào)味品升級(jí)的重要方向。

　　單品時(shí)代終結(jié)
各大品牌趨于多元發(fā)展

　　《中國(guó)調(diào)味品行業(yè)深度報(bào)告》分析指出，由于調(diào)味品單一行業(yè)的增速已開(kāi)始放緩，進(jìn)行產(chǎn)品的持續(xù)創(chuàng)新、拓展業(yè)務(wù)布局來(lái)滿(mǎn)足消費(fèi)者的需求成為行業(yè)共識(shí)。各大調(diào)味品廠(chǎng)商也開(kāi)始通過(guò)并購(gòu)、參股、銷(xiāo)售渠道共享或自主研發(fā)等模式向主業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)延伸，以更快響應(yīng)消費(fèi)者分層化、小眾化、個(gè)性化的需求。

　　如今各大調(diào)味品公司也都在積極開(kāi)拓新的品類(lèi),推動(dòng)自身平臺(tái)化建設(shè)，充分利用原有渠道，帶動(dòng)其他品類(lèi)產(chǎn)品的銷(xiāo)售。以海天味業(yè)為例，其半年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，海天今年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入101.6億元，同比增長(zhǎng)16.51%；凈利潤(rùn)27.5億元，同比增長(zhǎng)了22.34%。從產(chǎn)品布局來(lái)看，海天味業(yè)的調(diào)味品已覆蓋醬油、蠔油、調(diào)味醬、醋、雞精、味精、料酒等，其中醬油、調(diào)味醬和蠔油是目前公司最主要的產(chǎn)品。上半年，上述三大核心產(chǎn)品業(yè)務(wù)均保持了穩(wěn)定發(fā)展，其中醬油收入增長(zhǎng)13.61%，蠔油、醬油產(chǎn)品收入也有著不同程度的增長(zhǎng)。

　　從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)情況來(lái)看，海天味業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)方向主要是提高公司的高端產(chǎn)品生產(chǎn)比例，而千禾味業(yè)主要以推出有機(jī)系列產(chǎn)品、窖醋系列產(chǎn)品等，來(lái)提高公司在行業(yè)中的市占率。目前千禾已經(jīng)形成了兩大品牌“千禾”及“東坡紅”，分別針對(duì)高端和大眾市場(chǎng)，其產(chǎn)品品類(lèi)以醬油、食醋、料酒等為主。

　　當(dāng)前調(diào)味品行業(yè)已經(jīng)逐步由單品時(shí)代進(jìn)入到產(chǎn)品類(lèi)型日益豐富、更新迭代速度加快的發(fā)展階段。新產(chǎn)品、新品牌、新模式不斷涌現(xiàn)，呈現(xiàn)出健康發(fā)展的良好態(tài)勢(shì)。隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，控制生產(chǎn)成本、提高生產(chǎn)效率與產(chǎn)品質(zhì)量成為企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的重點(diǎn)。

　　據(jù)了解，海天、李錦記等企業(yè)均已開(kāi)始用智能化方式進(jìn)行生產(chǎn)，實(shí)力較弱的小型企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力將逐步下降，行業(yè)集中度有望提升。（劉韻）