資訊 白燕:2019年中國食醋與調(diào)味料酒產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及特點(diǎn)
本文根據(jù)中國調(diào)味品協(xié)會(huì)秘書長白燕在2019年中國食醋及
調(diào)味料酒產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展論壇上的發(fā)言整理而成
一、2018年中國調(diào)味品著名品牌企業(yè)100強(qiáng)數(shù)據(jù)分享
行業(yè)平穩(wěn)增長,轉(zhuǎn)型初見成效 2018年中國調(diào)味品著名品牌企業(yè)100強(qiáng)(100家)數(shù)據(jù)顯示,調(diào)味品生產(chǎn)總量為1322.54萬噸,同比增長率為7.54%;銷售收入為938.77億元,同比增長率為10.77%。2016-2018年,百強(qiáng)企業(yè)產(chǎn)量增長率分別為7.10%、9.40%和7.54%;銷售收入增長率分別為6.10%、9.5%和10.77%??v觀三年調(diào)味品總產(chǎn)量和總銷售收入的增長率,以及對比產(chǎn)量和銷售收入的增長曲線可以看出,調(diào)味品銷售收入增速逐步高于產(chǎn)量增長率。這說明我國調(diào)味品行業(yè)產(chǎn)品的平均價(jià)格在逐步提升,提升的主要原因包括市場環(huán)境的變化、品質(zhì)的提升和產(chǎn)業(yè)的升級。同時(shí)調(diào)味品企業(yè)在市場營銷中品牌意識的增強(qiáng),也為調(diào)味品產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級和供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革提供了很好的支持。
市場競爭激烈,產(chǎn)業(yè)集中度提高 雖然調(diào)味品市場穩(wěn)步增長,但對于中小生產(chǎn)企業(yè)而言,已經(jīng)明顯感覺到市場競爭的壓力。2018年中國調(diào)味品著名品牌企業(yè)100強(qiáng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)中上市公司(14家)的銷售收入增長率為13%,高于百強(qiáng)企業(yè)的10.77%的增長率,更高于近期國家統(tǒng)計(jì)局公布的規(guī)模以上調(diào)味品企業(yè)6.5%的增長率。百強(qiáng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中2018年度上市公司(14家)總銷售收入為419.79億元,占統(tǒng)計(jì)企業(yè)總銷售收入的 44.72%。相比百強(qiáng)統(tǒng)計(jì)中2017年度上市公司(14家)占統(tǒng)計(jì)企業(yè)(94家)總收入的38.00%而言,調(diào)味品產(chǎn)業(yè)的集中度在提升,強(qiáng)者更強(qiáng)局面進(jìn)一步體現(xiàn)。
出口成為亮點(diǎn),增長空間巨大 2018年中國調(diào)味品著名品牌企業(yè)100強(qiáng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,調(diào)味品出口銷量和銷售收入的增長率分別為24.85%和18.65%。但是,中國調(diào)味品產(chǎn)業(yè)依然是以中國本地的消費(fèi)為主,國際出口也是以華人市場和餐館為主。產(chǎn)品出口量占國內(nèi)消費(fèi)總量的5%以下,占比相對較低。在國家“一帶一路”戰(zhàn)略及與中國國際商會(huì)合作的契機(jī)下,中國調(diào)味品協(xié)會(huì)將會(huì)為企業(yè)國際合作及國際市場開拓提供幫助。
參與2018年中國調(diào)味品著名品牌企業(yè)100強(qiáng)統(tǒng)計(jì)的食醋企業(yè)有39家,食醋生產(chǎn)總量為164.90萬噸,銷售收入為63.11億元。分別比2017年增長6.33%和8.1%。收入的增長率比產(chǎn)量的增長率高出1.77個(gè)百分點(diǎn)。食醋產(chǎn)品均價(jià)已經(jīng)從2016年的平均3386元/噸上漲到2018年的平均3845元/噸。參與2018年百強(qiáng)企業(yè)統(tǒng)計(jì)的食醋企業(yè)有39家,是整個(gè)百強(qiáng)統(tǒng)計(jì)中參與企業(yè)數(shù)量最多的,但是總產(chǎn)量僅占醬油總產(chǎn)量(2018年百強(qiáng)統(tǒng)計(jì)中醬油產(chǎn)量為462.55萬噸)的35.65%。由此可見,食醋企業(yè)分布仍然比較散,產(chǎn)業(yè)集中度還有待提高。
參與2018年中國調(diào)味品著名品牌100強(qiáng)統(tǒng)計(jì)的調(diào)味料酒企業(yè)有16家,調(diào)味料酒產(chǎn)品的總產(chǎn)量為28.9萬噸,銷售收入為15.4億元。分別比2017年增長了10.06%和7.65%,產(chǎn)量的增長率高于銷售的收入增長率。參與2018年中國調(diào)味品著名品牌100強(qiáng)統(tǒng)計(jì)的調(diào)味料酒企業(yè)中,產(chǎn)量5萬噸以上的有3家,1到5萬噸有1家,1千到1萬噸有9家,1千噸以下的有3家。
食醋和調(diào)味料酒兩個(gè)產(chǎn)業(yè)品牌集中度相對較低,生產(chǎn)企業(yè)比較分散,龍頭企業(yè)優(yōu)勢不明顯。參與2018年中國調(diào)味品著名品牌100強(qiáng)統(tǒng)計(jì)的38家食醋企業(yè),CR5為22.28%,參與統(tǒng)計(jì)的16家調(diào)味料酒企業(yè),CR5為16.28%,呈現(xiàn)出典型的“長尾”結(jié)構(gòu)。
以恒順醋業(yè)為例,2018年企業(yè)進(jìn)一步加大產(chǎn)品開發(fā)力度,上市6款新產(chǎn)品、儲(chǔ)備11款新產(chǎn)品、對12個(gè)老產(chǎn)品進(jìn)行了配方和工藝改進(jìn)。2018年,山西紫林醋業(yè)推出了一系列全新的產(chǎn)品,正式拉開了食醋多用途的細(xì)分化拓展序幕,其山西陳醋系列推出了炒、拌、燴、煮等四種主要烹飪方式的細(xì)分產(chǎn)品,釀造白醋則推出了燉魚湯、拌涼菜、燒排骨、炒青菜等四種主要用途的細(xì)分產(chǎn)品。王致和、恒順等調(diào)味料酒生產(chǎn)企業(yè)的料酒產(chǎn)品也逐漸細(xì)分,強(qiáng)化產(chǎn)品的功能定位。
此外,調(diào)味食醋產(chǎn)品中的水果型發(fā)酵食醋也開始嶄露頭角,食醋生產(chǎn)企業(yè)在生產(chǎn)調(diào)味型食醋產(chǎn)品的基礎(chǔ)上也開始向飲用、保健等相關(guān)領(lǐng)域拓寬,品種也不斷豐富。具體的新產(chǎn)品可以在2019第十五屆中國(國際)調(diào)味品及食品配料博覽會(huì)看到。
按照《調(diào)味品分類》國家標(biāo)準(zhǔn)(GB/T 20903-2007),調(diào)味料酒屬于調(diào)味品。其定義是指以白酒、黃酒或食用酒精為主要原料,添加食鹽、植物香辛料等配制加工而成的產(chǎn)品名稱標(biāo)注(在食品標(biāo)簽上標(biāo)注)為調(diào)味料酒的液體調(diào)味品。據(jù)此分類標(biāo)準(zhǔn)及《調(diào)味料酒》行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(SB/T 10416-2007),國稅局于2008年9月16日發(fā)布《關(guān)于調(diào)味料酒征收消費(fèi)稅問題的通知》(國稅函[2008]742號),明確了調(diào)味料酒的產(chǎn)品屬性,并切實(shí)減輕了調(diào)味料酒企業(yè)的負(fù)擔(dān)。至此調(diào)味料酒產(chǎn)業(yè)獲得了快速發(fā)展。調(diào)味料酒生產(chǎn)企業(yè)可按照使用原料酒的不同及企業(yè)品牌的自身市場定位來生產(chǎn)產(chǎn)品,消費(fèi)者可以根據(jù)口味、價(jià)格等因素綜合考慮并選擇購買。
新零售 盒馬鮮生、淘鮮達(dá)、京東超市等B to C的新零售代表及以主打“生鮮到家”的錢大媽、生鮮傳奇、叮咚買菜等企業(yè)快速發(fā)展,占領(lǐng)了社區(qū)最后一公里。面向餐飲企業(yè)(B to B)的互聯(lián)網(wǎng)渠道,如美菜、美團(tuán)都在快速發(fā)力。這些新零售渠道對調(diào)味品行業(yè)傳統(tǒng)通路的渠道帶來變革,也對傳統(tǒng)調(diào)味品經(jīng)銷商將來的定位和發(fā)展帶來挑戰(zhàn)。
新餐飲 餐飲行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、連鎖化、輕型化(輕餐飲)和創(chuàng)新化的發(fā)展,為餐飲定制調(diào)味品提供了前所未有的市場空間。
國家統(tǒng)計(jì)局最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2018年全國餐飲收入實(shí)現(xiàn)42716億元,比上年增長9.5%,這種增長很大一部分來自新餐飲。零售商場生態(tài)的形成促進(jìn)了輕餐飲、連鎖餐飲的發(fā)展。此外,餐廳不僅僅是吃飯的地方,也成為休閑娛樂的場所。各種主題餐廳、生活概念餐廳層出不窮,餐廳也希望推出別出心裁的新菜,這就給調(diào)味品產(chǎn)品走向個(gè)性化、定制化帶來了機(jī)遇,也給我國調(diào)味品產(chǎn)品的研發(fā)提供了廣闊的空間。
智慧餐飲 針對餐飲終端智能化和數(shù)據(jù)化服務(wù)水平提升而提出的新概念。餐廳不僅是飲食的場所,也成為產(chǎn)品銷售的終端,更是消費(fèi)者體驗(yàn)的終端場景之一。因此對線下餐飲流量的深度運(yùn)營和挖掘,也會(huì)為調(diào)味品產(chǎn)品渠道拓展帶來了新的機(jī)遇。這些變革創(chuàng)造了發(fā)展機(jī)遇,也對傳統(tǒng)行業(yè)和傳統(tǒng)企業(yè)帶來了挑戰(zhàn),商業(yè)模式的突破和跨界合作的深入將成為必然。
產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,將會(huì)促進(jìn)專業(yè)化的分工合作,最為明顯的變化將是品牌企業(yè)與專業(yè)制造企業(yè)的分工合作。品牌企業(yè)與專業(yè)制造企業(yè)各自發(fā)揮優(yōu)勢,戰(zhàn)略合作。如蘋果公司的品牌運(yùn)營與專業(yè)生產(chǎn)的分離,利用品牌優(yōu)勢統(tǒng)領(lǐng)產(chǎn)業(yè)生態(tài),整合各方專業(yè)資源,協(xié)同發(fā)展。
以上內(nèi)容和分享,一方面結(jié)合了2018年中國調(diào)味品著名品牌企業(yè)100強(qiáng)數(shù)據(jù)和2019第十五屆中國(國際)調(diào)味品及食品配料博覽會(huì)的新品統(tǒng)計(jì),另一方面結(jié)合了近一年來行業(yè)關(guān)注的熱點(diǎn)以及會(huì)員企業(yè)信息的反饋,期望能給行業(yè)和各生產(chǎn)企業(yè)帶來啟發(fā)。
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