據(jù)欣龍控股（000955.SZ）最新公告顯示，擬分別與孕嬰聯(lián)實業(yè)（上海）有限公司、上海炫萌網(wǎng)絡(luò)科技有限公司及其各自股東簽署《重組框架協(xié)議》。擬以2.16億元獲得孕嬰聯(lián)合計60%股權(quán)，擬以0.714億元獲得炫萌科技51%股權(quán)，上述兩家公司實際控制人均為李茂銀。

公告顯示，欣龍控股以現(xiàn)金及非公開發(fā)行股份方式獲得孕嬰聯(lián)60%股權(quán)，此項交易總價擬定為2.16億元，其中30%以非公開發(fā)行股份方式收購，30%以現(xiàn)金收購。

同時，以現(xiàn)金及非公開發(fā)行股份方式獲得炫萌科技51%股權(quán)，此項交易總價擬定為0.714億元，其中25.5%以非公開發(fā)行股份方式收購，25.5%以現(xiàn)金收購。

值得注意的是，上述收購?fù)瓿傻南葲Q條件是孕嬰聯(lián)2019年完成承諾凈利潤1500萬，炫萌網(wǎng)絡(luò)承諾2019年實現(xiàn)存量注冊用戶2.5萬戶，平臺成交金額不低于9億元。

此外，業(yè)績承諾方面，孕嬰聯(lián)及原股東承諾，孕嬰聯(lián)在2019年—2022年扣非凈利潤分別不低于1500 萬元、1770萬元、2770萬元、3770萬元；從重組方發(fā)出棉柔巾及紙尿褲等欣龍制品至孕嬰聯(lián)起48 個月內(nèi)，孕嬰聯(lián)完成重組方的欣龍制品銷售收入（含稅）合計不低于6.2億元。

炫萌科技及原股東承諾，在2019年—2022年實現(xiàn)存量注冊用戶2.5萬戶、3.2萬戶、4萬戶、4.5萬戶，平臺成交金額分別不低于9億元、12億元、15億元和20億元。

由李茂銀控股的孕嬰聯(lián)及炫萌科技由于不是上市公司，此前財務(wù)數(shù)據(jù)一直不為外界所知，此次公告中稍有透露。2018年，孕嬰聯(lián)實現(xiàn)營收2.98億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤210萬元，資產(chǎn)總額約為1.73億元，負(fù)債總額約為7326萬元。炫萌科技2018年實現(xiàn)營收1125.98萬元，凈利潤虧損約1238萬元，資產(chǎn)總額約為1609萬元，負(fù)債總額約為2858萬元。

同時，《重組框架協(xié)議》顯示，欣龍控股以債轉(zhuǎn)股的方式向孕嬰聯(lián)實業(yè)（上海）有限公提供借款2592萬元，以債轉(zhuǎn)股的方式向標(biāo)的公司提供借款1008萬元，并有權(quán)將已提供的借款轉(zhuǎn)為持有后者公司的相應(yīng)股份；若欣龍控股放棄行權(quán)，則后者應(yīng)按借款期限和約定利率向欣龍控股還本付息。

得知此項交易后，《EBH母嬰時代》第一時間致電李茂銀，他表示，欣龍控股之前是做上游工業(yè)原料的公司，現(xiàn)在想要轉(zhuǎn)向終端實體，把供應(yīng)鏈往下延伸，而孕嬰聯(lián)是做渠道的公司，與欣龍控股高度互補。但由于現(xiàn)在股東會議還沒有召開，不便于透露太多。

資料顯示，孕嬰聯(lián)實業(yè)（上海）有限公司成立于2014年，注冊資本6805萬元，上海炫萌網(wǎng)絡(luò)科技有限公司成立于2013年，注冊資本1000萬元。

據(jù)了解，孕嬰聯(lián)及炫萌科技擬投后整體估值分別為3.6億元和1.4億元，這兩家公司控股股東均為李茂銀。

企業(yè)信用信息查詢工具企查查顯示，目前李茂銀持有孕嬰聯(lián)37.62%的股權(quán)、上海援成企業(yè)管理合伙企業(yè)持有30.75%的股權(quán)，上海核承企業(yè)管理中心持有25.67%，北京眾茂镈銀科技中心持有5.96%的股權(quán)。

李茂銀持有炫萌科技52.04%的股權(quán)，上海援成企業(yè)管理合伙企業(yè)持有26.14%的股權(quán)，上海核承企業(yè)管理中心持有21.82%。其中，李茂銀在上海援成及上海核承公司中的持股比例分別為1.2%、1.28%。

以李茂銀直接持有的孕嬰聯(lián)及炫萌科技股權(quán)比例計算，李茂銀持有的股權(quán)價值已超2億元，成為今年開年母嬰界大贏家。