近期A股持續(xù)炒作消費(fèi)股，特別是牛奶股每天都在大漲。

A股中的部分乳業(yè)個(gè)股

它們的走勢(shì)和整個(gè)大盤(pán)有了明顯的反差，即大盤(pán)震蕩向下，它們震蕩向上。

從題材的炒作上，我們不免看出這是一次極為明顯的弱勢(shì)抱團(tuán)，但現(xiàn)在我們不僅要問(wèn)到一點(diǎn)，那就是現(xiàn)在的乳業(yè)個(gè)股有問(wèn)題嗎？

可以關(guān)注嗎？

不可否認(rèn)，在前幾日郴州剛剛發(fā)生"大頭娃娃"事件。用固體飲料冒充嬰幼兒奶粉，導(dǎo)致一批孩子嚴(yán)重營(yíng)養(yǎng)不良，甚至患上佝僂病。并且，這是郴州今年以來(lái)的第二次惡性事件。

所以，對(duì)于這些股，我們不免會(huì)有擔(dān)心。

三鹿事件

2008年的三鹿事件引起中國(guó)父母空前恐慌，從那以后，中國(guó)乳業(yè)遭遇了前所未有的危機(jī)。

從這一年開(kāi)始，很多媽媽們開(kāi)始求購(gòu)進(jìn)口奶粉，同時(shí)放棄國(guó)內(nèi)任何奶粉。從那一天開(kāi)始，到現(xiàn)在已經(jīng)十二年了，我想不少的媽媽們還是擔(dān)心國(guó)產(chǎn)奶粉會(huì)不會(huì)有問(wèn)題，安全嗎？

中國(guó)的奶粉，壞在了三鹿上。

奶農(nóng)倒奶

雖然我們?cè)^(guò)大蕭條期間美國(guó)人把牛奶倒在河里的事情，但是奶農(nóng)在2008年的時(shí)候，因?yàn)槿鼓谭凼录?，他們其?shí)更慘。

本質(zhì)上說(shuō)，以三鹿為首的奶粉龍頭企業(yè)為了騙過(guò)檢測(cè)，以次充好，摻入過(guò)量三聚氰胺，這是為了自身活下去。但是這種黑心錢(qián)，不光損害了中國(guó)一代孩子的健康，同時(shí)傷害了千千萬(wàn)萬(wàn)的奶業(yè)從業(yè)者。

當(dāng)然，我們也要記住那個(gè)時(shí)候，出淤泥而不染的飛鶴、完達(dá)山、貝因美、銀橋等企業(yè)，因?yàn)樗鼈冊(cè)谶@個(gè)大環(huán)境下維持了自身的堅(jiān)守。

中國(guó)奶業(yè)發(fā)展

好的牛奶生產(chǎn)離不開(kāi)好的奶牛和草料。

而產(chǎn)奶量以及奶中的營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)含量，除了與牛種的優(yōu)劣程度有關(guān)，也與苜蓿草密不可分。這個(gè)草是讓乳蛋白含量保持在3.0%以上的關(guān)鍵所在。

長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)苜蓿草的自給率只有64%左右。在每年近140萬(wàn)噸的進(jìn)口量中，美國(guó)又一家獨(dú)攬130萬(wàn)噸，占比高達(dá)進(jìn)口總量的93.5%。

苜蓿草

所以，問(wèn)題來(lái)了。境外如果想打壓中國(guó)的奶業(yè)生產(chǎn)，那么它只要做兩步：

第一是提高苜蓿草的價(jià)格，特別是2011年10月，美國(guó)出口到中國(guó)的苜蓿草每噸的到岸價(jià)從410美元上漲到440美元。此后，漲價(jià)成了常態(tài)。

第二是用境外奶粉傾銷(xiāo)，特別是大包奶粉。大包奶粉是什么呢？它就是那種把牛奶加工處理直接做的奶粉，像是我們喝的那些還原乳、冰棍、雪糕什么的，都是直接用這個(gè)然后參點(diǎn)水。

至此之后，國(guó)內(nèi)奶農(nóng)生產(chǎn)奶的成本越來(lái)越高，生產(chǎn)奶的成本越高，那么他們就不得不殺牛，而殺牛又會(huì)促使單品奶的價(jià)格升高，而價(jià)格升高奶站又不收，最后只能倒掉。就這樣，整個(gè)中國(guó)的奶業(yè)根基受到了嚴(yán)重的影響。

和三聚氰胺事發(fā)前一年相比，奶牛數(shù)量減少了近一半，曾經(jīng)的世界第三大產(chǎn)奶國(guó)，偌大的奶產(chǎn)業(yè)眼看要完。

2008年以后，中國(guó)消費(fèi)者集體站隊(duì)洋奶粉，國(guó)內(nèi)奶企幾乎不再有機(jī)會(huì)。在官方統(tǒng)計(jì)中，2008年我國(guó)進(jìn)口奶粉量14萬(wàn)噸。2009年激增至31萬(wàn)噸，2010年再次增長(zhǎng)，達(dá)到48萬(wàn)噸。另外那些代購(gòu)奶粉的，他們螞蟻搬家式流入國(guó)內(nèi)的奶粉還沒(méi)計(jì)算。

挺諷刺，中國(guó)孩子在中國(guó)，卻要喝外國(guó)奶粉長(zhǎng)大。

當(dāng)前的奶業(yè)

三鹿奶粉事件對(duì)國(guó)內(nèi)來(lái)說(shuō)是一次完整的洗牌。

而現(xiàn)在，國(guó)內(nèi)一線的牛奶集中在蒙牛、伊利、新希望這個(gè)陣營(yíng)，而嬰幼兒奶粉則是集中在飛鶴、君樂(lè)寶這一層面，比較振奮國(guó)人的一點(diǎn)那就是飛鶴在北方9個(gè)省里，都占據(jù)了整體市場(chǎng)份額第一，超越了當(dāng)?shù)厮型赓Y品牌。

特別是2018年，飛鶴成為了中國(guó)嬰幼兒奶粉歷史上，第一個(gè)突破100億的企業(yè)。

飛鶴奶粉

我們此時(shí)終于是可以松了一口氣，因?yàn)橹袊?guó)的未來(lái)，不是喝別國(guó)的奶長(zhǎng)大的。

中國(guó)奶業(yè)的未來(lái)，并不是只看內(nèi)蒙古，因?yàn)樾陆F(xiàn)在還沒(méi)開(kāi)啟這片天。身為國(guó)內(nèi)第二大牧區(qū)的新疆，它的草原面積12億畝，其中可利用面積7.5億畝。特別是2014年新疆高鐵開(kāi)通后，這一寶貴的資源正在開(kāi)啟它的潛力。

例如我們現(xiàn)在所看到的，新疆本地的奶制品上市公司，西部牧業(yè)、新農(nóng)開(kāi)發(fā)和天潤(rùn)乳業(yè)。

后記

不管怎么樣，本國(guó)的奶粉還是有監(jiān)管的，而國(guó)外，鞭長(zhǎng)莫及。

2008年，美國(guó)主要品牌奶粉雀巢、雅培均被檢出三聚氰胺..........

2009年，從澳大利亞進(jìn)口的百樂(lè)斯，被查出對(duì)嬰幼兒危害極大的阪崎腸桿菌超標(biāo)..........

2011年，美贊臣奶粉被曝含塑化劑，雀巢嬰幼兒食品被曝含有毒金屬……...

2013年，新西蘭奶制品被檢出有毒物質(zhì)雙氰胺.............

2018年，雀巢、喜麗雅等德國(guó)、法國(guó)、荷蘭、澳大利亞品牌奶粉相繼被曝出細(xì)菌超標(biāo)..........

2019年，雀巢、達(dá)能、寶怡樂(lè)和荷蘭美素等公司的嬰兒配方奶粉中，檢測(cè)發(fā)現(xiàn)了潛在致癌礦物油的痕跡……

總的來(lái)說(shuō)，中國(guó)的奶粉，它現(xiàn)在已經(jīng)是唯一一個(gè)按藥品級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，來(lái)進(jìn)行檢測(cè)監(jiān)控的行業(yè)，所以未來(lái)國(guó)人的健康，還是被抓在了我們自己的手里。